今后五年，中國煉油工業(yè)發(fā)展面臨著巨大的挑戰(zhàn)。首先是環(huán)境問題：經(jīng)濟增長由高速轉(zhuǎn)為中高速，成品油市場化加快，產(chǎn)品出口空間受到擠壓，國內(nèi)需求放緩、柴汽比下滑，質(zhì)量升級和環(huán)保要求不斷提高。其次是行業(yè)問題：產(chǎn)能嚴重過剩，內(nèi)部競爭加劇，對外差距較大。“十三五”國內(nèi)煉油工業(yè)的發(fā)展應該以市場為導向、效益為目標，轉(zhuǎn)變發(fā)展模式、調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、推進綠色低碳，全面提高行業(yè)整體競爭力。

一、行業(yè)競爭力有待提高

1.產(chǎn)能過剩壓力加大

近年來我國煉油能力快速增長，但煉廠平均規(guī)模仍太小，遠低于世界平均規(guī)模。2000～2014年我國煉油能力從2.78億噸增至7.56億噸，年均增長7.4%，遠高于同期全球煉油能力平均增速（約為1.0%）。

2014年全國煉廠數(shù)量達到241家，煉廠平均規(guī)模為314萬噸。其中，中石油、中石化和中海油惠州煉廠的平均規(guī)模達到770萬噸，高于世界平均水平（根據(jù)美國《油氣雜志》統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2014年世界煉廠平均規(guī)模為684萬噸）。

2014年國內(nèi)石油需求約5.2億噸，原油加工量5.03億噸，相比7.56億噸的加工能力，產(chǎn)能過剩態(tài)勢十分嚴峻。

近年來，由于國內(nèi)煉油能力增長過快，原油一次加工裝置負荷率呈現(xiàn)下降態(tài)勢，2014年全國平均僅為66.5%。其中，中石化、中石油和中海油惠州煉廠等主營單位平均負荷率約85%（如果按照綜合配套能力計算，負荷率在90%以上）；而其他煉廠平均負荷率只有35%左右，低于主營單位超過50個百分點。

2.市場主體多元化趨勢明顯

目前，中石化、中石油兩大公司仍是我國煉油行業(yè)的主要力量，與此同時，中海油、中化工、延長集團、北方兵器工業(yè)集團、中國中化等大型國企紛紛加入，以及部分民營企業(yè)走向規(guī)模化，煉油行業(yè)顯現(xiàn)出多元化發(fā)展的趨勢。

2014年山東地煉總加工能力達1.3億噸（含與中國化工等國企合資的煉廠），但是地煉兩極分化趨勢明顯。一類是實力較強、規(guī)模較大、有一定比較優(yōu)勢的企業(yè)，這類企業(yè)不斷擴大規(guī)模、提升加工水平，地煉裝置配套較全，除了有催化、焦化之外，還有汽柴油加氫、甲基叔丁基醚（MTBE）、氣分、重整、聚丙烯、硫磺回收等裝置，成品油質(zhì)量基本上可達到國家標準。同時，這類企業(yè)通過與央企的合作，提高了資源保障程度。另外一類是一些不具備優(yōu)勢的企業(yè)，多為規(guī)模在100萬噸以下的地煉，一般只有減壓、減粘，連催化和焦化裝置都非常少見，這些地煉的主要產(chǎn)品一般只有非標柴油和高硫渣油，面臨淘汰。

3.盈利能力與國外先進水平有差距

采用同一價格體系，2014年國內(nèi)主營煉油企業(yè)與國外同行績效進行對比，國內(nèi)企業(yè)的業(yè)務盈利能力（總占用資本回報率）與亞太、北美地區(qū)領先者相比仍有差距（見圖2）。在加工成本中，國內(nèi)人工成本明顯偏高，運行周期不長。在產(chǎn)品質(zhì)量方面，柴油質(zhì)量標準偏低的情況較為突出。在環(huán)保方面，企業(yè)廢氣排放的問題急需解決。

國內(nèi)煉油企業(yè)競爭力低于國外先進煉廠，主要原因包括以下幾個方面。

（1）煉油結(jié)構(gòu)與國外尚存差距

2014年全國煉廠平均規(guī)模為314萬噸，主營煉廠平均規(guī)模為770萬噸。但是，與韓國以及殼牌相比（分別為2470萬噸、900萬噸），國內(nèi)煉廠平均規(guī)模偏小，且存在較多小規(guī)模的煉廠，規(guī)模效益無法體現(xiàn)。我國主營煉廠的渣油加氫與焦化能力之比僅為0.3左右，渣油加氫比例較低。而日本煉廠以及臺塑公司煉油裝置中，渣油加氫與焦化能力之比達4.1；韓國煉油裝置中只有一套小焦化，其渣油加氫與焦化能力之比高達20.8。渣油加氫能力偏低，則高附加值產(chǎn)品收率低，低價值焦炭產(chǎn)量就會偏高。

國內(nèi)主營煉廠催化重整+MTBE+烷基化等高辛烷值汽油組分的生產(chǎn)能力占原油一次加工能力的10％左右，而世界平均為13％左右，因此國內(nèi)高辛烷值汽油組分相對較低，特別是不適應近幾年快速增長的汽油需求。

國內(nèi)部分煉廠氫氣成本較高。2014年我國石腦油制氫成本高達2萬元/噸，煉廠干氣制氫成本為1.6萬元/噸，煤制氫成本在1.2萬元左右，芳烴供煉油氫氣價格在8500元/噸左右。由此可見，我國采用石腦油和干氣制氫的煉廠氫氣成本較高。

（2）長期虧損導致債務壓力巨大

前幾年高油價時期，由于國內(nèi)成品油定價機制未與國際接軌，煉廠虧損常態(tài)化導致企業(yè)資產(chǎn)負債率高（平均達到60%～70%），財務結(jié)構(gòu)較差，盈利狀況不佳。資金短缺還使得煉油板塊投資長期受控，一方面造成安全環(huán)保等保障性投入欠賬較多，煉油業(yè)務的發(fā)展基礎不牢固；另一方面使得結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整投入力度相對不足，運行優(yōu)化受到制約。解決這一問題需探索資產(chǎn)結(jié)構(gòu)優(yōu)化的新方法。

（3）節(jié)能環(huán)保、質(zhì)量升級壓力加大，生產(chǎn)成本增加

隨著民眾安全意識的增強，安全生產(chǎn)要求更加嚴格，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營壓力進一步加大。而且隨著城市發(fā)展，原本遠離城市中心的煉油企業(yè)，大部分已被居民區(qū)包圍，原有生產(chǎn)運行布局不得不適應后進入的城市建設要求，企業(yè)被迫進行相應整改，部分企業(yè)甚至面臨很大的搬遷壓力。隨著油品質(zhì)量升級的逐步推進，煉油企業(yè)每隔3～4年需經(jīng)歷一個升級改造周期，且頻率逐步加快。以上要求在對企業(yè)投資強度、生產(chǎn)安排提出更高要求的同時，也造成了煉油加工成本的增加。

（4）目前產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與市場需求不匹配

我國煉油產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與市場需求存在較大偏差，主要體現(xiàn)在汽油、航煤產(chǎn)能緊張，而柴油產(chǎn)能過剩。尤其是未來消費柴汽比大幅度下降，到2020年將低于1.2:1，而2014年國內(nèi)生產(chǎn)柴汽比為1.6:1，差距較大，煉油發(fā)展要適應市場的變化，必須進行結(jié)構(gòu)調(diào)整。

（5）技術經(jīng)濟指標有較大差距

盡管我國煉油行業(yè)技術水平不斷提高，與國外差距逐漸縮小，但仍有較大差距。國外先進煉油水平輕油收率超過85%，先進能耗水平低于40千克標準油/噸原油。我國主營煉廠輕油平均收率達到了76%～78%、原油加工平均能耗降低到了58～60千克標準油/噸原油；但是小煉廠的輕油收率不足60%，原油加工能耗超過80千克標準油/噸原油，小煉廠在資源利用效率、能耗、三廢排放等方面與先進水平的差距更為明顯。

二、結(jié)構(gòu)調(diào)整勢在必行

中國煉油規(guī)模僅次于美國，位居世界第二位，煉油技術經(jīng)過多年的發(fā)展已經(jīng)取得長足進步。從發(fā)展戰(zhàn)略層面看，國內(nèi)煉油產(chǎn)業(yè)已經(jīng)步入成熟期?！笆濉逼陂g，我國面臨經(jīng)濟環(huán)境、政策環(huán)境、市場環(huán)境的變化，以及環(huán)境保護、質(zhì)量升級的壓力，煉油工業(yè)的發(fā)展應該以市場為導向、效益為目標，轉(zhuǎn)變發(fā)展模式、調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、推進綠色低碳，全面提高行業(yè)整體競爭力。

1．適應環(huán)境變化，改變發(fā)展模式

首先要從靠規(guī)模擴張、投資拉動的粗放型外延式發(fā)展轉(zhuǎn)向靠結(jié)構(gòu)調(diào)整、技術改造實現(xiàn)提質(zhì)增效升級的集約型內(nèi)涵式發(fā)展。其次，針對煉油產(chǎn)量過剩的形勢，結(jié)合國家有關政策，按照“扶持一批、整合一批、轉(zhuǎn)型一批、淘汰一批”的思路，通過“發(fā)展先進產(chǎn)能、淘汰落后產(chǎn)能”的方式，控制煉油總規(guī)模不增加。另外，面對亞太地區(qū)成品油出口市場被擠壓的預期，國內(nèi)煉油工業(yè)的發(fā)展也不宜走“大進大出，兩頭在外”的發(fā)展模式，國內(nèi)原油加工主要是滿足國內(nèi)交通運輸和化工發(fā)展的需求，少量進出口調(diào)節(jié)市場與需求結(jié)構(gòu)的差異。

2．調(diào)整煉油結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級

原油成本是影響煉油企業(yè)總成本的主要因素，調(diào)整原料結(jié)構(gòu)對于煉廠來講至關重要。一方面，要求企業(yè)以較低的價格采購合適的原油；另一方面，要利用碼頭及管線等設施建設原油調(diào)合系統(tǒng)，穩(wěn)定生產(chǎn)、降低成本。同時，綜合統(tǒng)籌原油資源，進一步提高劣質(zhì)原油加工能力；引入煤、甲醇、天然氣、乙烷等多種低成本原料，提高煉廠原料適應性。

調(diào)整裝置結(jié)構(gòu)是調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的重要手段，也是適應市場變化和質(zhì)量升級的必要條件。“十三五”期間，要采用高摻渣催化或者渣油加氫+催化裂化的組合工藝路線對延遲焦化比例較大的企業(yè)實施重油加工結(jié)構(gòu)調(diào)整；利用煉廠醚后碳四資源和輕石腦油正異構(gòu)分離，增加烷基化、異構(gòu)化等汽油組分生產(chǎn)能力；擴大加氫能力，催化柴油轉(zhuǎn)化能力，提高車柴比例；增加輕烴回收等設施能力，建設低成本制氫裝置。

煉油行業(yè)提升競爭力必須走調(diào)整企業(yè)結(jié)構(gòu)、差異化發(fā)展的路線。對區(qū)位優(yōu)勢明顯、資源可獲得性好、裝置優(yōu)化潛力大、市場環(huán)境好的企業(yè)，加快推進結(jié)構(gòu)調(diào)整，完善產(chǎn)業(yè)鏈條，不斷做優(yōu)做強；對于地處環(huán)境制約發(fā)展區(qū)域，或區(qū)域成品油需求增量有限的企業(yè)，基本維持現(xiàn)有規(guī)模，重點實施結(jié)構(gòu)調(diào)整和升級措施；對于規(guī)模小、受資源約束強、生存空間狹窄的企業(yè)，考慮轉(zhuǎn)型，包括發(fā)展化工業(yè)務、物流業(yè)務等非油品業(yè)務。

3．煤油化一體化，增強資源利用

近年來，現(xiàn)代煤化工在煤制氫、煤制油、煤制烯烴、煤制芳烴、煤制乙二醇、煤制天然氣和整體煤氣化聯(lián)合循環(huán)發(fā)電系統(tǒng)（IGCC）等方面取得巨大進展。通過煤化工對傳統(tǒng)石油化工進行補充，進而有機結(jié)合，進行煤油化一體化發(fā)展，是有效提升煤炭產(chǎn)業(yè)附加值、降低石油化工成本的重要舉措。

對于大型一體化企業(yè)，要引入“分子煉油”概念，精細化管理，充分利用好各種資源，提高企業(yè)抗風險和節(jié)約化盈利的能力。

第一，飽和干氣資源利用：建設飽和干氣回收裝置，回收干氣中的H2和富C2+產(chǎn)品，降低氫氣成本和乙烯原料成本。第二，飽和液化氣資源利用：適時實施飽和液化氣正異構(gòu)分離，丙烷視情況作為乙烯裂解原料或外售，正構(gòu)碳四作為乙烯裂解原料，異丁烷作為產(chǎn)品外售。第三，不飽和液化氣資源利用：利用催化醚后碳四資源，建設烷基化裝置，完善汽油池結(jié)構(gòu)，增產(chǎn)汽油，降低柴汽比。第四，石腦油資源利用：根據(jù)組分性質(zhì)合理安排加工流程，做到“宜油則油，宜芳則芳，宜烯則烯”。第五，合理布局蠟油加工路線：一體化企業(yè)合理向化工原料方向傾斜，通過加氫裂化增產(chǎn)重石腦油和尾油。

4．推進綠色工藝，提升產(chǎn)品質(zhì)量

煉油業(yè)既是能源生產(chǎn)大戶，也是耗能大戶和排放大戶，實現(xiàn)低碳綠色循環(huán)發(fā)展是煉油業(yè)必須面對的重要任務。一是要強化“綠色低碳”發(fā)展戰(zhàn)略，著力推進綠色發(fā)展、循環(huán)發(fā)展、低碳發(fā)展，開發(fā)應用高效率、低消耗、低排放的綠色生產(chǎn)工藝，從源頭上減少能源資源消耗和污染物產(chǎn)生；二是加大技術改造和設備更新力度，加快淘汰落后產(chǎn)能，提高資源能源利用效率，實現(xiàn)清潔生產(chǎn)；三是使用綠色低碳能源，加強污染物治理，促進污染末端治理向源頭預防、過程控制并重轉(zhuǎn)變，努力建成資源節(jié)約型和環(huán)境友好型企業(yè)。主要包括以下幾種手段：①選擇清潔的生產(chǎn)工藝，如渣油加氫替代焦化路線；②完善硫磺回收，建設動力鍋爐和催化裂化脫硫脫硝除塵；③加強油氣回收、減少無組織排放；④三廢集中處理、集中排放等。

汽油升級重點方向是催化汽油深度脫硫和增產(chǎn)高辛烷值組分。重點加快深度加氫脫硫、吸附脫硫、催化重整、芳烴抽提、甲基叔丁基醚脫硫等裝置建設，以及烷基化、異構(gòu)化、輕汽油醚化等裝置。柴油升級重點方向是深度加氫脫硫和改質(zhì)。重點加快柴油加氫精制、柴油加氫改質(zhì)、加氫裂化、渣（蠟）油加氫等裝置建設。另外，通過優(yōu)化煉廠加工流程，充分發(fā)揮現(xiàn)有裝置潛力，統(tǒng)籌考慮區(qū)域優(yōu)化，也可以實現(xiàn)汽柴油低成本質(zhì)量升級。

5.加強安全環(huán)保，實現(xiàn)社企和諧

在經(jīng)濟和城市的擴張發(fā)展過程中，一批過去遠離城市的煉油企業(yè)已經(jīng)變成了城市中企業(yè)，企業(yè)與居民區(qū)之間的防護距離不斷縮小，形成了企業(yè)被城市包圍的格局。煉廠生存與發(fā)展面臨巨大困難，企業(yè)的安全、清潔、環(huán)保建設迫在眉睫。

控制環(huán)境敏感污染物廢氣、廢水、廢渣、噪音與惡臭，做到污染物不外泄是本質(zhì)環(huán)保的基本點。構(gòu)建“安全可靠、清潔環(huán)保型煉化企業(yè)”的具體措施包括：執(zhí)行嚴于國家及地方現(xiàn)行標準并且可實現(xiàn)的指標體系，達到世界一流水平；堅持“源頭治理”的原則，進行新建和改擴建項目的規(guī)劃和工藝技術選擇；確保設備的完整性和可靠性；完善安全管理與評價體系，實現(xiàn)風險控制；切實加強員工培訓，全面提高員工素質(zhì)等。

今后，煉油企業(yè)要與城市共建和諧生態(tài)園，力爭外部環(huán)境安全和內(nèi)部生產(chǎn)安全，與城市和諧共存、共同發(fā)展。